Ein Fotograf lässt sich auf eine Familie ein, während er in einer Kleinstadt nach einem neuen Model sucht.
João ist ein Fotograf, der ein neues Fotomodell sucht, um seine Karriere wieder in Schwung zu bringen. Er fährt in den Süden Brasiliens, wo er Dutzende von Teenagern fotografiert, bis er von der Schönheit von Maria, die ein internationales Model werden will, verzaubert wird. Doch Pedro, der Vater des Mädchens, ist gegen die berufliche Karriere seiner Tochter. Während einer von Pedros Reisen hat João eine Liebesaffäre mit Anita, Marias Mutter.
